新华社北京2月17日电 中国石油化工股份有限公司2月１７日发布公告，公司将于近日发行不超过３００亿元，期限为６年的分离交易可转换公司债券，同时向债券最终认购人派发债券所附认股权证。

　　根据发行公告，本次发行的债券每１０张（１０００元）为一手，并将同时向本次分离交易可转债发行的最终获配认购人，以每手１０１份的比例，无偿派发存续期２４个月的认股权证。这一认股权证的行权比例为２：１，权证持有人有权在权证上市满２４个月之日的前５个交易日内，以１９．６８元／股的初始行权价格行权，认购中国石化Ａ股股票。权证存续期内，行权价格和行权比例将根据公司股票的除权、除息进行相应的调整。

　　中国石化表示，本次分离交易债发行的募集资金，将分别用于川气东送工程、天津１００万吨／年乙烯项目、镇海１００万吨／年乙烯项目及偿还先期投入的银行贷款；本次发行权证行权部分的募集资金，将用于天津１００万吨／年乙烯项目、镇海１００万吨／年乙烯项目、武汉乙烯项目、偿还先期投入的银行贷款或补充流动资金。

　　中国石化称，将于２月２０日全天停牌进行优先配售和网上、网下申购。并将在发行结束后，尽快向上海证券交易所申请上市交易。