新华社北京2月17日电 中国石油化工股份有限公司2月17日发布公告,公司将于近日发行不超过300亿元,期限为6年的分离交易可转换公司债券,同时向债券最终认购人派发债券所附认股权证。
根据发行公告,本次发行的债券每10张(1000元)为一手,并将同时向本次分离交易可转债发行的最终获配认购人,以每手101份的比例,无偿派发存续期24个月的认股权证。这一认股权证的行权比例为2:1,权证持有人有权在权证上市满24个月之日的前5个交易日内,以19.68元/股的初始行权价格行权,认购中国石化A股股票。权证存续期内,行权价格和行权比例将根据公司股票的除权、除息进行相应的调整。
中国石化表示,本次分离交易债发行的募集资金,将分别用于川气东送工程、天津100万吨/年乙烯项目、镇海100万吨/年乙烯项目及偿还先期投入的银行贷款;本次发行权证行权部分的募集资金,将用于天津100万吨/年乙烯项目、镇海100万吨/年乙烯项目、武汉乙烯项目、偿还先期投入的银行贷款或补充流动资金。
中国石化称,将于2月20日全天停牌进行优先配售和网上、网下申购。并将在发行结束后,尽快向上海证券交易所申请上市交易。