新华社北京11月30日电 继中国中铁之后,中国太平洋保险(集团)股份有限公司将继续采用先A股后H股的发行模式。中国证监会发行审核委员会11月29日公告,将于12月3日审核其A股首发申请。
太平洋保险的申报稿显示,拟发行10亿股A股,占发行后总股本的12.99%,募集资金将全部用于充实资本金。在A股发行后,拟尽快进行H股发行,并授予主承销商不超过该新增发行总股数15%的超额配售选择权。在H股发行完成时,境外投资者持有的13.333亿股股份将转换为H股股份。申报稿称,公司拟发行不超过9亿股H股,H股发行的时间将取决于监管部门和香港联交所的批准以及国际资本市场的情况。将依据发行时资本市场的情况确定最终的H股发行价格,H股发行价格将不低于本次A股发行价格。
申报稿还显示,2007年度预测归属于母公司股东的每股收益0.84元。目前,华宝投资有限公司及其关联方合计持股143,575万股,约占公司总股本的21.43%。凯雷旗下管理的基金所控制的投资实体合计持有133,330万股,占公司总股本的19.90%。