据新华社宜昌9月23日电 记者从长江电力公司获悉,“07长电公司债”9月24日至9月26日将向社会公开发行。长电公司债是中国公司债券市场正式推出的第一单,标志着公司债券正式登陆中国资本市场。
本期“07长电公司债”发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。9月24日为网上认购时间,按“时间优先”的原则实时成交;9月24日至26日为网下认购时间,采取机构投资者与主承销商签订认购协议的形式进行。网上、网下预设的发行数量占本期公司债券发行总量的比例分别为10%(人民币4亿元)和90%(人民币36亿元)。长江电力和华泰证券将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制。
“07长电公司债”的票面利率,采用预交保证金的询价方式,并根据市场化询价结果确定为5.35%。债券票面利率在债券存续期内固定不变,单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。
据长江电力公司日前公告显示,公司发行不超过人民币80亿元(含80亿元)公司债券及第一期发行40亿元公司债券的申请,9月18日已获证监会发审委审核通过。
散户投资公司债
最低门槛1000元
长江电力将于9月24日在上交所发行首只公司债,为配合公司债的发行,上交所9月20日发布《关于公司债券发行、上市、交易有关事宜的通知》,对试点期间公司债发行、上市、交易等环节作出了明确的规定。
其中,面向公众投资者的最低交易限额是1000元,在试点期间,上交所对公众投资者不收取发行手续费。
《通知》规定,试点期间公司债券发行原则上采用“网上发行和网下发行”相结合的方式。网上发行是将一定比例的公司债券,按确定的发行价格和利率,通过上交所竞价交易系统面向社会公众投资者公开发行。试点期间,上交所对公司债券网上发行不收取发行手续费。网上发行以1000元面值为一个认购单位。
目前个人要投资公司债的话,首先要在证券营业网点开设一个证券账户,等公司债正式发行的时候,就可以像买卖股票那样买卖公司债,只是交易最低限额是1000元。
关于公司债券的现货交易,《通知》规定,试点期间公司债券现货交易可在上交所竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台同时进行,并使用相同的证券代码和证券简称,按证券账户进行申报,并实行净价交易、全价结算。
公司债券现货在电子平台采取报价交易的,每笔买卖报价数量为1000手或其整数倍,报价按每1000手逐笔进行成交。当日通过竞价系统(电子平台)买入的公司债券,可于当日通过该系统(平台)卖出,也可于次一交易日通过电子平台(竞价系统)卖出。
对于公司债的发行,东方证券分析师钟建认为,公司债对很多投资者来说还是一个新生事物,这种不了解,可能导致在初期公众投资者不会特别追捧,一些大机构承销的可能性比较大。